3天漲15% 日月光接棒台積電繼續衝？魏哲家一句話揭先進封裝後市超旺

台股今日未延續前一天台積電法說會前的瘋狂，台積電收盤下跌35元，跌幅2.35%，股價來到1450元，加權指數也下跌345點，跌幅1.24%，來到27304點，不過半導體族群有一間公司近期表現亮眼，正是全球半導體封測龍頭日月光（3711），近三個交易日大漲近15%，究竟資金看到了什麼？

台積電昨天（16日）剛舉行法說會，台積電董事長魏哲家表示，AI相關需求都非常滿，產能非常緊張，針對AI需求重要指標CoWoS，魏哲家直言：「關於AI的一切，無論前端和後端產能都非常緊張。」也揭露今年先進封裝將會占約10%營收，同時強調台積電會盡力縮小供需之間的差異，並會努力增加2026年的產能，台積電針對先進封裝、CoWoS的一番說法，或許正是資金青睞日月光的關鍵。

業內人士分析，台積電在先進製程訂單上全面滿載，甚至還傳出漲價消息，在AI領域更是GPU、ASIC兩大陣營通吃，隨著AI大漲輝達、超微等大廠成為2奈米首批客戶之一，台積電2奈米產能傳出已被預訂一空。

值得關注的是，CoWoS產能也同樣滿載，除了輝達預定多數產能外，博通、超微也紛紛加單，台積電先前因應這樣的情況已經有釋出部分CoWoS訂單的情況，供應鏈傳出，因為AI需求不減反增，產能太滿的情況下，2026年可能擴大委外，日月光集團跟台積電有合作經驗，很有可能是接單合作夥伴。

日月光先前在法說會上表示，下半年的成長動能十分明確，在AI需求持續引爆的帶動下，營收有望持續成長，日月光日前公布第三季合併營收為1685.69億元，季增12%、年增5.3%，創下近11季新高，累計前三季營收4674.72億元，年增7.9%，優於先前法說會的預期。

為因應強勁的客戶需求，日月光更進一步上修2025年資本支出，預計將追加3至4億美元 ，其中九成將用於前瞻技術的擴充，日月光於10月3日舉行楠梓科技園區K18B廠房動土典禮，日月光表示，這不僅是公司在先進封裝領域的重要里程碑，更是回應市場動能的積極作為。

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