迎接第四季投率 富邦投信新一代略多重基金

卡位AI多元成

金融市第二季的整理後，市氛逐步，全球主要投提前部署下半年行情。日前，美川普原定於7月9日生效的等措延至8月1日，也加大了威、再度高了部分家的率，政策方向反覆的不定性，示金融市前方仍充挑。根富邦投信去十年(*)示，第四季通常是股票、REITs表亮眼的，在季性金回流年底作行情下，皆有不的平均酬率。富邦投信，其苦苦等候褪去，投人不如重新整配置，透多元布局平衡的同，也不市的佳。

富邦投信指出，8月4日正式募集的富邦核心略多重基金(本基金有相比重投於非投等之高券且配息源可能本金及收益平金)，主打「核心 + 新一代略」配置策略，在因的同也精掌握市成契。基金泛涵股票、券、REITs、金ETF主型金基金、比特ETF、科技及位基建等多元，藉由多元分散各的低相性，有效降低合波、提升整投率。

「史看，美股第四季平均酬率(*)全年最高，市AI端算相材的度持不，科技位基建股提供能。」基金任理人臻怡表示，基金不入具成力的科技股，也配置位基建REITs，成兼收益成的重目。(*美股指美普500指，酬率料下表)

著全球AI用加速落地，企消者AI技的需求持大，料推升AI晶片、端AI基施及AI用的期成能。根摩根士丹利告估，七年(2023-2030年)端AI半市年成率高34%，展力。

另一方面，以位基建基的REITs具健金流良好修力，不有助於抗通膨，且兼具性需求期成力。根Bloomberg料示，去十年(2015/03~2025/03)位基建年化酬率8.8%，表於全球股市的8.3%美非投等的5.2%，成中求的重要。(位基建指Solactive GPR Data & Infrastructure Real Estate Index(TR)、全球股市指MSCI世界指、美非投等指彭博美非投等券指)面全球、政策向科技新浪潮的刻，唯有掌握「核心+ 多元」配置策略，才能在存的市中健前行。富邦核心略多重基金(本基金有相比重投於非投等之高券且配息源可能本金及收益平金)活合收益成，有助投人化抗震力、掌握第四季力行情，下半年投布局得先。

*料源：Bloomberg、富邦投信整理；料期：2015~2024：上述美股指美普500指、金指Gold united states Dollar Spot、市指彭博美公酬未避美元指、REITs指富全球REITs指。