美國核能重返舞台 含核這12檔有看頭!
財經中心/余國棟報導
數據中心進入爆炸成長階段,美國AI應用加速滲透,電力供應成燃眉之急,掀起美國能源政策轉向,美國能源部長萊特日前接受媒體訪問時表示,美國正積極重建核燃料供應鏈,透露長期發展核電的決心,顯示美國新能源政策重新聚焦核能,成為未來美國解決電力荒的最佳解,投信法人表示,美國過去鼓勵發展再生能源,隨核能重返新能源舞台站穩C位後,核電過去3年不開張,開張後商機不只吃3年,看準現階段美國核能發電概念股,股價站穩政策紅利風口浪尖上,預估2025年美國核能黃金年代重新啟動,除帶動今年美股核能概念股拉出新一波漲勢外,具高含「核」量的海外股票ETF,未來股價表現也有機會隨著美國核能復興潛力同步上攻,中長期績效帶勁。
根據CMoney統計至9/16止,目前78檔跨國投資股票型ETF中,成分股持有星座能源(CEG)、維斯達能源(VST)、NRG能源(NRG)、奇異維諾瓦(GEV)、伊頓(ETN)等5檔美國主要核能發電概念股的ETF共計12檔,以電力能源類型為主的新光美國電力基建(009805)ETF,持有美核佔比達25.39%為純度最高、富邦ESG綠色電力(00920)ETF佔11.28%排名第二;至於富邦未來車(00895)、元大航太防衛科技(00965)與野村美國研發龍頭(00971)等3檔ETF,亦擁有美核電概念股逾2%以上,以最近績效表現來看,含核量較高的海外股票ETF績效表現相對較佳,包括新光美國電力基建(009805)、富邦未來車(00895)及元大防衛科技(00965)3檔,近1週來績效都有逾3%以上的漲幅表現。
核能發電具穩定且低碳的基載電力供應,被美國政府視為未來AI電力供應首選,新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示,包括美國三哩島核電廠原訂2028年重啟,以因應未來美國AI數據中心爆炸性電力需求成長,加上日前川普訪問英國簽訂核能協議,將與英合作建設12座先進小型核反應爐,並直指未來美國新核能執照審批時間,將從4年縮短至2年,並承諾在2028年前,美國將全面擺脫俄羅斯核料依賴,表示美國積極支持小型模組化反應爐(SMR)及核融合等先進核能技術,同時,美國商用先進核電也加速建設,像美國田納西州正在建造美國首座商用先進核能反應爐,並計劃於2030年開始向Google資料中心供電,這是「美國核能復興」的重要里程碑,代表美國正從研發階段邁向實際商業運營。
川普政府今年啟動美國核能復興計劃,預定到2050年將美國核能裝置容量提升至400GW,是現有規模的4倍,顯示出美國強烈的核能復興意圖,帶動美股核能概念股中,包括像鈾礦與燃料供應股、SMR概念股,與作為獨立能源開發商的星座能源(CEG)、維斯達能源(VST)、NRG能源(NRG),以及提供核能工程設備服務的奇異維諾瓦(GEV)、伊頓(ETN)等美股標的,今年以來股價表現強勢。
美國最新核能政策,主要聚焦於推動先進核能技術商業化、包括重啟既有核電廠、結合多元潔淨能源,以及透過政策與產業合作,加速美國核能產業復興,以滿足經濟AI化後,對穩定低碳電力爆炸性需求,預料美核電政策長期推波助瀾下,美核概股中長線投資前景綻光明,建議投資人除直接布局相關美股外,也可以透過ETF方式,鎖定具高含核量海外ETF作一籃子布局,掌握未來10年美國核能飛躍式成長的投資新紅利。
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