目標價喊36.6元！「它」靠華邦電＋海纜＋不銹鋼三箭齊發 Q3獲利狂飆季增104%
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導
華新（1605）10月營收小幅滑落，但本業線纜訂單穩健，加上轉投資表現亮眼，吸引法人重回關注。市場認為，華新不論在台電強韌電網計畫、海纜布局，或在歐洲高階不銹鋼市場與華邦電（2344）帶來的業外收益，都逐步形成新的成長動能。
華新公告，10月營收135.84億元、年減8.05％，前十月累計1,459.92億元、年減0.94％。公司表示，線纜事業受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，民間建廠需求也推升出貨。同時，全球第二大銅礦場因事故停產，使銅供應吃緊、銅價走揚，業界認為這對線纜廠商毛利普遍有正向幫助。
法人報告指出，雖然華新不銹鋼本業尚未完全回溫，但轉投資挹注明顯，包括華邦電營運轉強、高雄海纜廠進度加速，以及歐洲高階不銹鋼產品線逐步開花。第三季華新在歐洲鋼市疲弱下本業轉虧，但因華邦電等轉投資貢獻，稅後淨利達9.98億元，季增104％、年增180.36％，EPS為0.23元，優於預期。法人預估，歐洲不銹鋼需求於暑休後回溫，第四季稅後EPS可望升至0.24元。
在新事業方面，華新與丹麥NKT合資打造的高雄離岸風電海纜廠預計今年底建廠完成，2026年進入認證與試產、2027年量產，目標打入目前由韓國廠商主導的海纜供應鏈。另在歐洲市場，華新自2023年起併購英國SMP、德國DMV，切入航太、核能、石化等高毛利領域，提升產品附加價值。
法人認為，華邦電是華新最大獲利亮點，華新持有約22％股權，受惠DDR4價格上漲、SLC NAND供不應求與NOR Flash回溫，獲利動能強勁。華新同時持有華新科（2492）18.3％、華東（8110）21.17％，業外收益具支撐。展望2026年後，法人看好華新將迎來轉投資與海纜、不銹鋼雙引擎並進的新階段，投資評等上調至「買進」、目標價36.6元。
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