發布2025台灣私募股權基金白皮書 勤業眾信揭示4關鍵議題
勤業眾信聯合會計師事務所今（15）日攜手台灣併購與私募股權協會，共同發布《2025台灣私募股權基金白皮書》，報告透析過去一年私募股權基金關注的4大趨勢，分別是聚焦前瞻性技術產業投資、結合資本與產業整合加速台灣企業成長、私募股權基金出場帶動台灣企業跨國佈局新契機、及私募股權基金的管理。
勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓表示，2024年雖然通膨減緩，各國央行逐漸放鬆貨幣政策，私募股權市場仍未回到過去榮景，但整體募資金額仍持續下降。2024募資金額約1兆880億美元，較2023年約下滑20%；募資基金數量僅3,892支，創2016年以來新低。
2024台灣市場私募股權投資案件數也並未明顯觸底反彈，儘管如此，台灣企業在積極尋找海外收購機會，開始選擇與熟悉跨國交易的私募股權基金合作，開創新局。
亞太私募股權市場於2024年底明顯回溫，受惠全球進入降息循環，包含中國大陸、韓國、紐西蘭皆相繼調降利率，在可預期2025年延續降息趨勢及待投資資金創下新高下，也讓整體市場信心回溫。
資金來源傾向集中於大型基金，2024年完成募資的私募股權併購基金中，高達75%的資金集中在10家規模超過10億美元的大型基金，相較去年成長了近1/3，顯示有限合夥人（LP）更傾向將資金配置於成熟機構。
2024年亞太私募股權基金投資總金額高達1,380億美元，較2023年增長8.1%。此外，補強型併購交易成為近期普通合夥人（GP）偏好的主流策略之一 ，此類交易成本低、風險可控，透過一系列補強型併購交易擴大平台企業規模達到整併效益，並提升整體價值。
2024年台灣整體利率水準仍屬溫和，跨境投資顯著升溫，主要聚焦美國、日本等戰略市場。除透過私募股權基金間接投資外，2024年不少企業更積極藉由自身創投部門或與國際私募股權基金共同出資（Co-investment），搶占前瞻科技供應鏈的關鍵技術如AI雲端運算、儲存晶片、高效能計算與網路基礎設施等核心技術領域。參與者包括緯創、鴻海、聯發科與台達電等台灣科技產業龍頭，普遍透過策略性投資，提升其於新興科技供應鏈中的掌控力與技術整合潛力，強化全球科技產業中的戰略布局。
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【時報-台北電】輝達在北市南港的研發中心房東，要換人了。潤泰新14日宣布，將以不超過27.264億元的代價，買下日商三菱地所持有「潤泰創新開發公司」的30％股權；交易完成後，潤泰創新開發將成為潤泰新持股100％子公司，潤泰新也成為玉成廣場大樓單一所有權人。 據悉輝達是玉成廣場大樓最大房客，「潤泰創新開發」正準備以超過200億元的價格，出售整棟大樓，若一旦拍板成交，輝達房東將又易主。 陳柏宇表示，潤泰新和三菱地所是長期合作的夥伴，雙方曾合作開發新北板橋「潤泰峰匯」住宅案、北市南港「潤泰南港玉成廣場」二棟大樓。其中玉成廣場於2024年初完工，是由潤泰新與三菱地所合資的「潤泰創新開發」所負責投資興建。 陳柏宇表示，「潤泰創新開發」已於今年8月公告玉成廣場全棟將對外處分，以活化資產，並利於母公司潤泰新挹注「南港之星」建案開發資金。 去年7月，輝達執行長黃仁勳才拍板，以總租金28.97億元，簽下玉成廣場3到17樓，總出租面積約10,259.31坪，相當於「包」下整棟大樓六成面積，其租期為10年又1個月，據悉目前輝達辦公室室內裝修已接近完成，最慢年底前可正式進駐。 市場專家依實價登錄資訊每坪月租2
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財訊快報 ・ 20 小時前
AI進展快速且多元 私募股權基金搶進前瞻科技資產
AI已經是全球產業轉型、升級的關鍵引擎，AI的進展帶動基礎設施革新，也刺激私募股權基金投資熱潮，形成技術與資本相互促進的良性循環。私募股權基金目的事業主管機關的國發會，為了更加強化台灣在全球的影響力，在既有的硬體製造基礎上，積極推動「AI新十大建設」，加速前瞻技術布局。
中時財經即時 ・ 15 小時前艾司摩爾助攻 5檔台股原型ETF半年飆漲逾5成
台股15日開高走低收黑，但半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）訂單表現優於預期，帶領台股多頭反攻。15日台股在護國神山台積電領軍創高激勵下，終場大漲482.56點，來到27,275.71點，逼近歷史高位。而自4月川普公布對等關稅以來已過半年，加權指數反彈約4成，而市值型ETF如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），近半年報酬率更接近5成。
中時財經即時 ・ 19 小時前《基金》18檔台股ETF 績效、規模雙成長
【時報-台北電】10月台股ETF除息秀上演，進入除息搶錢高峰期。法人指出，隨台積電法說會登場，帶動台股再挑戰新高，激勵10月以來台股除息ETF中，高達18檔維持績效、規模雙成長，重啟市場申購「積」情。 據CMoney統計，10月預計展開除息的台股ETF有21檔，受惠10月來台股表現強勢，帶動台股ETF多有上漲表現。規模方面，以新光臺灣半導體30（00904）、國泰台灣領袖50（00922）兩檔，分別成長38.01％、19.82％表現最佳，顯示台股ETF投資人仍持續青睞高配息題材，永豐台灣ESG（00888）同樣因預估年化配息率也突破10％，規模成長幅度也表現不差。 新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳?表示，10月美股續創新高、AI科技股扮主流，細究背後主要推手，仍是台灣半導體供應鏈，作為美股科技巨擘們建立AI基建版圖的最重要戰略夥伴，儘管近期市場上傳出AI可能泡沫化疑慮，但從基本面來看，全世界所有AI產業的底層，都需要台積電CoWoS先進製程等，帶動全市場將AI算力供應的最終來源，鎖定像晶片、記憶體等半導體產業上。 新生代市值型ETF「國泰台灣領袖50」（00922）自預
時報資訊 ・ 1 天前
2025安永企業家獎 由這5位企業家入圍
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太報 ・ 19 小時前
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鉅亨網 ・ 18 小時前
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鉅亨網 ・ 19 小時前台積法說前夕...0050再長大！規模衝破8,000億元
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中時財經即時 ・ 19 小時前
台積電領軍衝高！科技ETF吸金力道強 5檔ETF報酬率逾5成
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三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前主動式ETF 四亮點投資更精準！
10月中下旬密集除息期，市場氛圍持續圍繞在AI需求有望增溫、期待重要法說結果，以及中美政府再度因貿易關稅出招交手等多空消息，反覆消化，受波及的台股則在投資信心與基本面支撐下又再重返27,000點關卡；安聯投信表示，隨著股市來到新高，加上地緣政治衝突日益頻繁背景下，策略上更需重視分散，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度，至為關鍵。
中時財經即時 ・ 20 小時前
李永得出席「我是海外特派員」成果分享會 (圖)
中央社第8屆「我是海外特派員」15日在台北舉辦成果分享會，中央社董事長李永得（圖）出席，除感謝此次參加活動的小特派，也宣布第9屆活動正式起跑，期待繼續找尋優秀學生，讓台灣與世界連結更為緊密。
中央社 ・ 19 小時前再迎國際巨擘 摩根投信在臺首檔主動式ETF將在證交所掛牌上市
臺灣資產管理市場再添新動能！全球領先的金融服務集團之一的摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）旗下摩根資產管理在臺設立的摩根投信，正式插旗臺灣ETF市場。
中時財經即時 ・ 18 小時前貿易協議尚未底定國安基金續執行安定市場任務
國安基金召開第126次例行委員會議，就近期國內外政經情勢等因素進行充分討論。考量臺美對等關稅談判及232條款調查結果尚未定案，後續效應須審慎因應，且國際資金寬鬆致金融資產上漲、全球債務膨脹、通膨及地緣政治衝突升高等國際政經不確定因素仍存，國安基金繼續執行安定市場任務，妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場穩定。 ...
台灣新生報 ・ 16 小時前《台北股市》三大法人15日買超前十大 凱基金稱王 2金釵接二連三
【時報-台北電】台股15日加權指數收27275.71點，漲482.56點或1.80%，總成交值5119.31億元。三大法人賣超130.33億元，其中外資賣超147.30億元，投信、自營商分別賣超11.10億元及買超28.07億元。 三大法人買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、6檔金融股及1檔傳產股；依股價分，4檔百元股、6檔銅板股；買超張數方面，4檔買超上萬張，榜首為凱基金(2883)，買超3萬5735張，台新新光金(2887)、永豐金(2890)名列二、三名，分別買超3萬1579張及買超1萬5283張。第四及第五名為欣興(3037)、光寶科(2301)，其他依序為日月光投控(3711)、彰銀(2801)、高力(8996)、遠東銀(2845)及玉山金(2884)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為高力(8996)22.74億元、欣興(3037)20.04億元、光寶科(2301)9.93億元。 ●三大法人15日買超前十名： 1.凱基金(2883)收15.80元，漲0.50元或3.27%，成交量8.18萬張，三大法人買超3萬5735張、估5.65億元，為連6日買超，累計買超11萬71
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