台股早盤重挫831點!法人點名4產業反受惠稀土政策 3產業衝擊較重
[FTNN新聞網]記者王稚婷/綜合報導
國慶連假期間,美國總統川普(Donald Trump)宣布對中國稀土政策做出反制,對中國加徵100%關稅,並限制關鍵軟體出口,引發台股今(13)日重挫,早盤一度大跌831.48點。國泰證期研究部分析此次美方關稅加徵衝擊情況,工具機、航空與電源產業衝擊較大;而手機、AI PC等電子消費性產品廠商,早已對非中產地彈性應對,衝擊較小。
中國於9日宣布自12月起強化稀土出口管制,川普隨後宣布11月起對中商品加徵100%關稅並限制關鍵軟體出口,美中貿易戰又升起,美股4大指數10日暴跌,台積電ADR也下跌6.41%,以「開盤神諭」之稱、連動台股指數的新加玻富台指也重挫約6%。
國泰證期研究部指出,預期台廠大銀微(4576)將受到重大衝擊,因其負責為半導體設備、機器人廠商提供伺服馬達,採用高性能稀土磁材,而鏑短缺會使磁鐵耐熱性下降約3成,使機器人在高溫、高負載環境下降低效能;而航空方面,漢翔(2634)也間接被影響馬達零組件的出貨,由於稀土供應受阻,整機場將因無法使用稀土而暫緩拉貨;而電源產業同樣依賴稀土,因此台廠聯友金屬-創(7610),也將因鎢金屬列入管制名單而受影響。
大銀微系統(4576)今早盤一度重挫5%至110元,盤下震盪;漢翔(2634)反而開低走高,盤中攻上59.5元,大漲4.39%;聯友金屬-創(7610)強勢攻上107元亮燈漲停。
不過中國稀土管制政策,卻對車用、PCB、手機與AI PC產業相對有利。
國泰證其研究部指出,中國掌控全球逾八成稀土供應,電動車對稀土依賴高於燃油車,若供應受阻,車廠恐減產,反而有利東陽(1319)等AM供應鏈;而稀土管制與美國加徵關稅對PCB影響有限,因原料與稀土無關、出口美國占比低,台光電(2383)、台燿(6274)、華通(2313 )、健鼎(3044 )、臻鼎-KY(4958)等廠被點名看好。
而手機產業Apple,已全面採用再生稀土並布局美國自製供應鏈,受中國管制影響有限,即使美中印關稅上調,iPhone售價漲幅約11.6%,但今年出貨仍估增2.5%,明年續增3.6%;而AI PC產業中的華碩(2357)、宏碁(2353)等廠產線轉移至東南亞,致Q2毛利下滑,但下半年轉移完成後,改由東南亞、台灣與墨西哥出產,受美中關稅影響有限。後續關注晶片條款與漲價需求,整體仍維持對華碩(2357)、群光(2385)等 PC 廠的買進建議。
相關個股,台燿(6274)、臻鼎-KY(4958)早盤跌6%;台光電(2383)早盤跌4%;宏碁(2353)、群光(2385)、健鼎(3044 )早盤跌3%;華通(2313 )開低走高強漲3%;華碩(2357)盤中也強漲2%。
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