伺服器ODM變新寵!鴻海緯創衝出半導體陰影 外資瘋喊400元、210元目標價...台股劍指2萬8千點
[FTNN新聞網]記者莊蕙如/綜合報導
AI熱潮持續燃燒,但這次舞台焦點不再只屬於台積電!伺服器ODM雙雄鴻海與緯創強勢回歸,外資全面調升目標價,高盛直言鴻海未來三年每股盈餘(EPS)將翻倍,喊出400元天價;摩根士丹利更看好緯創AI機櫃出貨爆量,預估2027年達1.3萬櫃。權值雙雄聯手帶動資金回流硬體族群,讓台股在AI概念股浪潮中氣勢如虹,朝2萬8千點大關邁進。
外資財報模型預測,鴻海的獲利正加速起飛。2025年EPS預計達12.09元,2026年跳升至19.06元,2027年更將衝上22.52元,等同三年內成長近兩倍。高盛的「heatmap」分析顯示,AI伺服器出貨量的暴增與機種升級帶來的單價提升,是推動營收與淨利雙成長的兩大主因。高盛認為,鴻海將脫離飽和的手機市場,轉向高毛利的資料中心與AI運算領域,重新獲得市場評價。外界預期,2026年問世的折疊式iPhone也將是鴻海營運的另一劑強心針。
與此同時,摩根士丹利則將聚光燈轉向緯創。報告指出,緯創早已脫離消費電子代工的舊框架,全面轉向商用與AI系統層級產品。隨著輝達(NVIDIA)新世代「Vera Rubin(VR200)」平台在2026年啟動,緯創將與鴻海、廣達共同承擔運算模組的組裝任務,市場規模預期大幅擴張。
摩根士丹利最新調查指出,Vera Rubin時代將導入「標準化運算模組」商業模式,OEM廠將不再能直接向輝達購買運算板後自行組裝,未來生產任務將由這三家台廠主導。大摩因此上修緯創AI伺服器機櫃出貨量預估,2026年由原本的6,800櫃調升至1萬櫃,2027年更衝上1.3萬櫃,營運能見度明顯提升。
分析師指出,AI伺服器供應鏈正進入「老將逆襲」階段。過去由台積電主導的半導體題材,正逐步擴散到伺服器、電源與機構設計等下游廠商。外資預期,鴻海與緯創在AI伺服器量產潮中將成為最大贏家,帶動整體硬體族群評價重估。當前多頭行情仍強,市場普遍預期,在「雙雄」領軍下,台股可望再度挑戰新高,直逼28,000點關卡。
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