世界投資者週聯合論壇結合台灣週 打造資產管理信任新架構

「2025世界投資者週聯合論壇」今天登場，論壇活動更進一步與台灣週活動結合，以「數位創新X專業協作：打造資產管理信任新架構」為核心主題，邀請國內外專家學者分享相關議題，吸引逾300位來自投信投顧業者與會。

投信投顧公會理事長尤昭文表示，本次次論壇將把視野投向全球，邀請國際業者談資產管理產業如何募集資金參與實質資產(Real Assets)投資的議題，也深入探討日本退休金的第三支柱發展(NISA)，不僅有助於國內投資人與業者掌握全球資產管理的最新動態，更能深化專業知識，相信透過持續的交流與合作，台灣資產管理產業一定能更緊密地與國際接軌，開創嶄新的發展局面。

新加坡交易所(SGX)卓曉凡於專題中分享，新交所約有近三成的上市公司市值來自海外，提供多元化的產品線，涵蓋亞太地區的股票、債券、衍生性金融商品，以及房地產投資信託（REITs）等，且為提升市場競爭力，新加坡金融管理局推出多項支持政策，其中包括規模達新幣50億元的「證券市場發展計畫」（EQDP），透過稅務優惠等措施，以有效增強市場流動性與投資吸引力，同時新交所亦持續拓展產品線並加強國際合作，協助投資人掌握亞洲成長機會，強化資產配置的韌性與多元性。

野村資產管理Rika Demizu在演講中指出，日本的NISA（日本個人儲蓄帳戶）是2014年推出專為個人投資者設立的免稅投資計劃，目的是為促進長期資產累積，2024年1月日本政府推出新版NISA，大幅增加投資額度與免稅期限，免稅投資額度分為兩種：一為「定期定額投資」每年120萬日圓，二為「成

長型投資」每年240萬日圓，合計每年最高可投資360萬日圓。終身免稅持有上限為1,800萬日圓（其中最高1,200萬日圓可計入成長額度），投資收益與股息均享免稅待遇。此舉使NISA使用率持續攀升，目前帳戶數逾2,600萬戶，累計金額達59.2兆日圓，超越政府設定的目標。

博觀資本的創辦人暨董事總經理Raj Thammineni分享台灣基礎建設私募股權基金的機會、障礙、挑戰。指出全球機構法人在另類投資的配置日趨增加，其中很重要的一個投資領域在基礎建設，有長期負債責任的壽險公司和退休金更是基礎建設主要的潛在投資者。

近期政府啟動兆元投資國家發展方案，特別希望鼓勵郵儲、退休金、壽險將部分資金投資台灣，這也是台灣資產管理業的契機。基金經理人可以發揮專業，從投資前的案件開發、評估至投資後的管理，與

機構投資人分工合作，為被投資標的創造價值。基礎建設基金以私人資本建構國家發展的永續基礎建設，可謂深綠投資，機構法人也可獲得穩定的報酬，創造多方共贏的環境。

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