TISA台股基金人氣12強出列!規模成長20倍起跳 人氣王是它
TISA基金漸成台股新勢力,自今年7月各家投信公司響應政府推廣定期定額長期投資,先後推出TISA級別基金以來,截至11月底為止,已有31檔國內外TISA級別基金上架平台供投資人選擇,市場規模也顯著成長。
其中,投資人關愛的國內股票型與國內ETF連結基金,也已有24檔TISA級別基金上架,7月率先推出的第一批,基金規模皆以倍數成長,最低成長20倍,成長最多的更高達99倍,總計這批先遣部隊整體規模合計已突破7.8億元,顯然千元入手的低門檻引起投資人共鳴,有越來越多投資人開始透過TISA級別基金定期定額長期投資台股。
第一批上架的台股TISA級別基金,推出至今約5個月,整體基金規模從初期的2800萬之譜,成長到如今的7.8億,12檔當中又有8檔規模已率先突破千萬,包括凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA、元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型、統一台灣動力基金-TISA類型、統一大滿貫基金-TISA類型、群益馬拉松基金TISA類型、富邦精銳中小基金-TISA類型、元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型、國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA。
其中,除了元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型規模突破5億,凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA的基金規模在5個月內暴風成長了99倍,也是耀眼黑馬。
市場人士表示,凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA規模直線上升,勇奪首批TISA級別台股基金規模成長最速王,應該跟績效表現亮眼有關,總計該基金從7月推出TISA級別以來,淨值從10元成長到15.72元,刷新歷史新高價,成立以來報酬57.20%,近一季報酬15.33%,近一周也有3.35%,短中長期績效都有突出表現。
凱基台灣精五門基金研究團隊表示,在美國聯準會貨幣政策保持溫和偏鴿的情境下,AI趨勢可望持續擴張,2026年股市投資主軸,可聚焦AI供應鏈族群,以及受惠AI變現與景氣復甦的企業。受惠AI供應鏈實質獲利助攻,台股獲利年增率可望從2025年的10%躍升至2026年的22%,預期可支撐明年牛市續航;佈局相關題材的台股基金,投資價值也跟著水漲船高。
凱基台灣精五門基金研究團隊指出,台股未來12個月本益比目前來到18倍,來到合理區間上緣,隨著明年美國聯準會主席即將換人當家,市場對聯準會獨立性以及貨幣政策的疑慮,難免推升市場震盪;透過TISA級別基金強迫定期定額,有助投資人用穩健的步伐長期投資,兼顧參與台股市場的長線上升趨勢,以及享受時間複利的威力。
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