最後的煙火？ 華邦電上衝下洗、旺宏攻漲停 專家全說了
DRAM最後的煙火？記憶體延續上週強勁的走勢，旺宏亮燈，南亞科盤中一度來到110元創新高，華邦電也有愈5%的漲幅。對此，分析師林信富表示，由於海外大廠將產能向DDR5等主流產品遷移，短期內行業出現明顯供給缺口，從下游來看，自25Q2以來消費類產品需求由於旺季而相對旺盛，工業延續溫和復甦態勢，逐步走出供給過剩階段。
傳任天堂將增產Switch 2，計劃生產2500 萬台，受此激勵，旺宏今日一路開高走高至漲停，來到29.4元。華邦電盤中一度接近漲停又殺低，後續推升到47.5元，漲3.15元，漲幅7.05%，南亞科則來到107.5元，漲3元，漲幅2.88%。
分析師林信富分享，10月13日至10月17日記憶體報價走勢：
DDR5(16Gb(2Gx8),4800/5600Mbps)由8.867美元至10.343美元。
DDR4(16Gb(1Gx16),3200Mbps)由22.433 美元上漲至24.167美元。
DDR4(16Gb(2Gx8),3200Mbps)由15.636 美元上漲至17.909美元。
DDR4(8Gb(1Gx8),3200Mbps)由7.004美元上漲7.923美元。
DDR4(8Gb(512Mx16),3200Mbps)由7.725美元上漲至8.250 美元。
DDR3(4Gb(512Mx8),1600MHz)由2.600美元上漲至2.720 美元。
由此可知，即使記憶體大廠將產能向DDR5等主流產品遷移，DDR4等記憶體報價仍有穩定漲勢。
從記憶體供需層面來看，林信富提到，DDR4由於海外大廠將產能向DDR5等主流產品遷移，逐步淡出利基DRAM市場，短期內行業出現明顯供給缺口，價格自3月開始出現上漲，第二季度至今價格明顯上升，第三季度以來價格呈現加速上升態勢，NOR、SLC NAND等品類價格維持溫和增長態勢。從下游來看，自25Q2以來消費類產品需求由於旺季而相對旺盛，工業延續溫和復甦態勢，逐步走出供給過剩階段。
觀察記憶體個股，林信富表示，旺宏主要以日系遊戲機客戶在傳統旺季拉貨，ROM出貨增長，高密度SLC NAND受雲端AI擠壓產能，大廠退出供應，供需格局改善，NOR價格逐步上行。
受益於DDR4產品供不應求下的漲價，林信富指出，華邦電疊加存貨跌價損失回沖，公司25Q4盈利能力有望繼續上升。
關於南亞科，林信富說明，公司明顯受益於DDR4產品漲價，若25Q3合約價談判順利，產能利用率滿載，毛利率有望轉正。
（封面圖／翻攝photoAC）
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