台積電飆破2000元不是夢?專家曝「1關鍵」:魏哲家最大挑戰
晶圓代工龍頭台積電法說會報喜,揭示優於預期的第三季財報、第四季及全年展望。對此,財信傳媒董事長謝金河指出,全球大市值企業都有高毛利率,現外資上看台積電目標價2100元,台積電的毛利率恐怕要在60%以上,這是魏哲家董事長的最大挑戰!
謝金河18日在臉書發文表示,最近股價一度暴漲的甲骨文,受到媒體報導出租配有輝達GPU的伺服器,創造9億美元營收,但毛利只有1.25億美元,換算毛利率只有14%,當天股價大跌逾7%。後來甲骨文澄清毛利率可以達到35%,不過,仍吸引不起投資人的關注!因為在得到這項業務之前,甲骨文的毛利率是69.66%,毛利率大幅下降,對甲骨文恐怕會帶來重大傷害。
謝金河指出,這幾天,市場的焦點都在看台積電的法說會,台積電第三季淨利4523.02億元,Eps17.44元,是非常突出的成績單,前三季大賺1.21兆元,Eps46.75元,也很漂亮,這也預告台積電全年淨利上看1.7兆元,EPS可能在63到65元之間。看台積電,除了看獲利,還有一個重要指標是毛利率!台積電第三季毛利率59.45%,前三季是58.97%,也是表現可圈可點。未來台積電股價往上或往下?毛利率將是重要指標。
謝金河進一步指出,全球大市值企業都有高毛利率,市值4.452兆美元的輝達毛利率是70.2%,全世界毛利率能比輝達高的,一個是ARM,這是IP授權的企業,毛利率高達97.14%。另一個是Meta,坐收廣告收入,毛利率81.95%。接近輝達的有微軟的68.82%及甲骨文的69.66%,還有AVGO,毛利率67.01%。為什麼AMD市值差輝達那麼多,原來AMD毛利率只有47.63%。
全球前10大市值企業,謝金河稱毛利率比台積電高的只有輝達,Meta,微軟及AVGO。往下看,Google的58.94%,和台積電旗鼓相當,蘋果只有46.68%,Amazon是49.61%,毛利率最低的是Tesla,只有17.48%,和一般傳統產業沒有什麼不同,未來Tesla可能不是看電動車,而是在AI及全自駕的發展。
謝金河最後強調,他對台灣的上市櫃公司能把毛利率維持在50%以上的企業刮目相看,像川湖的76.05%,實在很了不起!這些毛利率50%以上的企業,有不少是千元股價的候選人!再三印證了毛利率就是競爭力!
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