亞馬遜AWS大升級！引爆「這9台廠」狂飆潮大摩點名：緯穎、貿聯領軍卡位兆元商機

FTNN新聞網

2025年12月9日週二上午8:40

台積電

2330.TW

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

亞馬遜AWS在re:Invent 2025上揭露最新一代Trainium3 UltraServer系統後，整個AI硬體供應鏈瞬間被點燃。摩根士丹利最新報告直指，這套以台積電3奈米打造的Trainium3晶片，將在2026年正式引爆量產潮，其中緯穎（6669）、貿聯-KY（3665）領軍的台廠九大企業，確定是首波吃到大商機的主力受惠者。

摩根士丹利最新報告直指，這套以台積電3奈米打造的Trainium3晶片，將在2026年正式引爆量產潮（示意圖／Unsplash）

AWS此次將Trainium3定位為大規模AI訓練的全新核心，其性能相較上一代Trainium2 UltraServer提升驚人，在OpenAI開源模型GPT-oSS測試中，單顆晶片吞吐量達3倍、推論反應速度提升4倍，並同步改善40％能耗效率。市場認為，這將成為雲端業者加速換機潮的關鍵催化劑。

供應鏈透露，Trainium3 UltraServer單一系統最多配置144顆晶片，由兩座液冷機櫃組成，每櫃可搭載72顆。摩根士丹利依據鏈上調查指出，2026年第二季將啟動Trainium3伺服器用UBB量產，接著第三季機櫃開始放量，其中金像電包辦UBB核心供應，緯穎負責主要機櫃組裝。除此之外，川湖、台達電、智邦、奇鋐等台灣硬體鏈也全數列入首批受益名單。

AWS並未止步於此，會中罕見提前釋出下一代Trainium4進度。這款採台積電2奈米製程的晶片預計2027年底推出，摩根士丹利再次確認，設計服務已由世芯-KY取得。Trainium4最大的亮點，是首次支援輝達NVLink Fusion高速互連技術，可在NVIDIA MGX標準機架中同時整合AWS自家Graviton與EFA，象徵兩大陣營的技術邊界正全面打開。

摩根士丹利分析，隨著Trainium3到Trainium4循序推進，AWS伺服器採用量將呈倍數級成長，將推升台灣供應鏈跨入新的營收高峰。緯穎以機櫃組裝位居第一線受惠、貿聯在連接解決方案穩站核心地位，金像電、智邦、川湖、奇鋐、台達電等也各自在UBB、網通、滑軌、散熱與電源等關鍵環節吃下大量訂單，而台積電與世芯-KY則分別在製程與ASIC設計端穩居不可取代的上游支柱。

在全球AI算力競賽急速升溫之際，台廠已同步站上AWS新一波硬體革命的第一排，相關企業未來三年營收與出貨動能備受市場期待。

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