記憶體、伺服器11月營收亮眼！外資點名看好「5台廠」 南亞科入列
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
隨著多家台灣科技大廠公布11月營收，美國投資機構Wedbush Securities指出，伺服器與記憶體相關零組件需求持續展現強勁動能。分析師Matt Bryson點名看好奇鋐（3017）、信驊（5274）在伺服器領域的表現，同時也看好創見（2451）、群聯（8299）、南亞科（2408）在記憶體市場的將持續受惠到2026年。
據美國財經網站《Seeking Alpha》報導，Wedbush Securities分析師Matt Bryson在最新報告中指出，11月整體伺服器零組件銷售表現較去年同期成長7%，主要由奇鋐與信驊營收優於預期所帶動。他表示，這反映市場對標準型伺服器與AI伺服器的支出仍維持高檔，其中信驊表現亮眼，也顯示一般伺服器需求同樣穩健，並非僅由AI單一題材支撐。
Bryson進一步指出，這樣的結果與Wedbush團隊走訪亞洲供應鏈時的觀察一致，顯示AI伺服器不僅當前需求強勁，未來趨勢同樣偏多。而信驊長期在伺服器領域與科技龍頭大廠輝達（NVIDIA）、超微（AMD）合作，將持續受惠資料中心擴建。
在記憶體方面，Bryson也點名創見、群聯與南亞科，指出這3家公司11月記憶體銷售延續近月強勢表現。Bryson認為，今年第1季啟動的記憶體漲價循環，不僅延續至第3季，第4季漲勢更加明顯。他分析，南亞科與部分模組廠受惠DDR4產品快速退場（EOL）引發供給吃緊，但目前需求動能已不再侷限單一產品，而是擴散至整體DRAM與NAND。而這個關鍵原因，是因今年 8、9 月時，雲端服務供應商（CSP）意外上修需求預期，導致供應鏈全面吃緊。他因此預期，記憶體供需緊張態勢將延續至2026年。
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