蔡明彥專欄／記憶體、電子零組件 需求熱
近期台股盤勢糾結，主因研判有三：首先，市場對於科技大廠瘋狂大投資，可能導致泡沫的疑慮仍未完全消除，且Google Gemini AI滿版活血復出，整個供應鏈故事恐隨之轉向，導致AI類股走勢趨於分歧，分散類股攻擊力度。
其次，日本央行行長植田和男拋出升息說，與首相高市力主的寬鬆主張方向不一，導致日圓急彈，迫使部分風險性資金平倉退場觀望，影響權重股走勢。
最後，三星2奈米等高階製程良率提高後，在目前幾乎由台積電一家獨占的高階晶圓代工市場聲量日增，加上前一季台積電亞利桑那州廠因供應商失誤，導致近萬片產能報廢損失，讓積極配合川普總統美國製造要求的美系大廠必須思考多元下單。
另一方面，台積電（2330）高階封裝產能仍不敷客戶所需，高階封裝實力不弱的英特爾也被美系客戶列入供貨名單考量，恐讓市場對台積電2027年的獲利預估帶來變數，導致台積電股價在站回所有均線之後，仍缺乏臨門一腳的利多來啟動另一波多頭攻勢。
展望後市，美國上周公布的就業數據良好，感恩節後啟動的年終銷售旺季在關稅風雲不確定性下仍開出紅盤；而對美國經濟影響占比最高的服務業，上周公布的服務業PMI也持續站穩在50以上擴張區，美國經濟狀況依舊良好。
儘管美國通膨數據仍未回到Fed目標區，但第二號人物紐約分行行長威廉斯已表態支持本周今年最後一次FOMC會議降息；加上川普總統已幾乎明示將在明年1月欽點目前白宮經濟委員會主任哈塞特為下一任Fed主席，且明年FOMC委員還有四席異動，川普的降息主張，在他任用的人馬陸續上任之後，貨幣政策鷹、鴿走向將更明顯朝鴿派傾斜，以拉抬經濟與股市、備戰明年底的期中選舉。這也是近期多數證券、金融研究機構發布2026年股市展望時看多美股的主要論調之一。
從產業面來看，膽小者遊戲下，科技大廠對AI投資未見縮手，導致AI伺服器生產所需的多項重要關鍵元件缺貨，除了最上游的CoWoS封裝產能持續滿載，導致AI晶片仍供不應求外，高頻PCB所需的玻纖紗，最大供應商日東紡織雖已展開擴產，但新產能最快也須明年中才能少量開出，更大的產能還得等到2027年才有機會量產。
中、美稀土大戰加上硬碟廠商原有產能就不足，伺服器儲存需求轉往SSD， 加上三大記憶體廠集中火力搶攻AI伺服器所需的HBM DRAM，消耗掉大量記憶體產能。由於前幾年記憶體景氣不佳，各大廠先前投資均不足，如今需求暴增，新產能開出尚待時日，故業者均已喊出記憶體已進入超級大循環的說法，記憶體類股族群走勢仍欲小不易。
此外，相較於環球晶有大量新產能開出，產能利用率尚待提升，台勝科在法說會中卻表示其12吋矽晶圓已滿載，顯示整體半導體需求不弱；被動元件部分，全球第二大廠韓國SEMCO也喊出產能滿載開始展開擴產；大陸龍頭風華高科近期也宣布調整售價以反映原料銀價之飆升，顯示這一波AI帶動的電子零組件需求仍在整個科技供應鏈擴散。
雖然近期資金輪動快速，個股常常出現一日行情，建議投資人可留意主動式ETF選股方向。此外，由於AI應用仍在快速擴張，科技股後勢仍不看淡，且年終將至，集團作帳題材也在，建議投資人12月可偏多操作。
（作者是群益投顧董事長）
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AI泡沫陰影罩頂，亞股2026年IPO熱潮面臨壓力測試
【財訊快報／陳孟朔】亞洲股本資本市場在2025年強勢復甦，明年仍將有一波來自中國與印度的大型IPO與增發潮排隊上場，但隨著全球對AI估值過熱的疑慮升溫，2026年的股權融資熱度，恐怕得先接受一場「AI泡沫壓力測試」。外電引述市場統計顯示，今年截至目前，亞洲股本資本市場(含IPO、增發與可轉債)融資總額約2,670億美元，較2024年成長約15%，是自2021年以來首度見到年度增長。其中特別亮眼的是香港與印度兩大市場：香港今年股權融資約750億美元，較去年暴增逾兩倍，創2021年以來新高，新股融資占整體亞洲比重攀抵六年高位；印度方面，2025年IPO集資約193億美元，僅略低於2024年創紀錄的205億美元水準。承銷機構指出，中國經濟企圖脫離低谷、印度延續高成長，使兩地成為今年推動發行的「雙引擎」。展望2026年，印度本地機構預估，該國IPO募資規模有望再達200億美元級距；香港方面，當前已有逾300家企業遞表排隊，未來一年包括印度電信與平台龍頭，以及中國科技與光通訊設備商的第二上市與分拆上市案，料將持續放大區內成交與募資量能。資金面上，亞洲亦受惠於全球資金自美股適度轉向的浪潮。隨著華府
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IG、抖音粉絲數逾40萬的網紅洪洛妍，因積極行銷上海醫美，吸引不少粉絲趨之若鶩，卻鬧出多起醫療糾紛，遭受害者指控踢皮球、還被網路霸凌。投訴人Ａ小姐指出，她眼部手術出問題，在上海求助無果後，赴三軍總醫院就醫，診斷證明寫著「雙側下眼瞼整形手術後，併發異物留存及肉芽腫生成」，開刀後又造成乾眼症、眼瞼炎等後遺症。Ａ小姐將檢驗及手術結果告知洪女團隊，對方卻稱「看不懂台灣繁體字」，還指Ａ小姐的狀況就像「吃蝦過敏」一樣，是個人體質問題，與他們無關。
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自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話新品放量＋併購業績加持，台特化11月營收2.72億元、年增221%
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財訊快報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
入室搶劫！ 嫌稱廚師職被炒 「沒錢繳租」遭趕竟返屋行搶
新北市 / 綜合報導 涉嫌闖屋強盜的楊姓嫌犯，向警方供稱曾經擔任廚師，一年前因為車禍造成腿部受傷，再加上年事已高遭到辭退，收入時有時無，房租不斷拖繳最後被趕出家門，後來他都待在家裡附近的超商，結果竟然因為缺錢，返回前租屋處行搶，而嫌犯其實在 民國 70年代，就和 姊姊 共謀一起強盜殺人案，姐姐案發隔年因為死刑判決定讞，遭到槍決伏法， 楊姓嫌犯 則是入監服刑，沒想到36年後又因為強盜被警方逮捕。員警VS.楊姓嫌犯說：「還剩下多少錢。」大批員警，跑到民宅外蹲守，要緝拿日前，在中和區犯下強盜案的楊姓嫌犯，正要攻堅人卻自己走出來，被員警逮個正著，坐在地上被控制，新北市中和區，水源路上這棟公寓，就是他犯案的地方，同時也是他之前的租屋處。記者張權說：「楊姓嫌犯，因為沒有能力支付房租，被房東趕了出來，在中和一帶活動。」記者張權說：「還把這間超商當做自己家，平常就坐在這個位置。」超商附近民眾說：「看到，早上我來看到他在，那邊(超商裡面)睡覺而已啊。」附近住戶說：「平常有打過招呼啦，不是很熟。」附近住戶說：「自己就說他當廚師，平常會打招呼。」附近住戶說：「有當過義交什麼的，後來就不清楚。」根據了解，60歲楊姓男子都在中和一帶活動，自稱之前做廚師，還有毒品強盜等前科，但早在過去他就曾犯下矚目案件。楊姓嫌犯和他姐姐，70年代就犯下強盜殺人案，震驚社會還登上媒體版面，民國78年2月底，楊姓嫌犯的姐姐，積欠兩百多萬元債務，無力償還，竟心生歹念和弟弟共謀，在果汁裡投加入安眠藥，趁李姓女債主婚率實，將她殺害拿走借據，姐姐死刑定讞隔年七月槍決伏法，弟弟則入監服刑。附近住戶說：「行為就怪怪的，好像有吸毒這樣。」附近住戶說：「就是沒有精神，走起路來就不是。」附近住戶說：「跟一般人不一樣。」楊姓嫌犯年紀輕輕犯下大案，出來後找了份工作生活，後續發生車禍受傷腿腳不便，遭到解雇，沒有收入才犯案被警方逮捕，還要再面對牢獄之災。 原始連結
華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話鐵礦砂運輸需求強勁 大型散裝船租金衝、2年高
MoneyDJ新聞 2025-12-08 06:06:31 蔡承啟 發佈鐵礦砂運輸需求強勁、船腹供需緊繃，推升大型散裝船租金3週時間來飆漲8成、創2年來新高。 日經新聞5日報導，因從澳洲、巴西運往中國的鐵礦砂運輸需求強勁，導致船腹供需緊繃，推升用來運送鐵礦砂、煤炭的大型散裝船日租金3週來飆漲8成、創2年來新高水準。 作為指標的海岬型船(Capesize、載重約18萬噸)即期(現貨)平均日租金在12月3日時達到4萬4,672美元，和3週前(11月12日、2萬5,067美元)相比、飆漲8成，為2年來(2023年12月以來)首度站上4萬美元大關。 海運市場分析公司Tramp Data Service社長海老原良指出，「來自巴西的鐵礦砂出口活絡、船隻需求強勁」。海老原良表示，往年巴西產鐵礦砂出貨會在11月中旬之前達到巔峰，不過當前即便進入12月、發往中國的出貨仍持續增長。 報導指出，年初時、巴西會進入雨季，來自巴西的鐵礦砂出口容易放緩，而1-3月為海岬型船淡季、租金容易下跌。 (圖片來源：日本郵船) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
Moneydj理財網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話《熱門族群》AI帶飛 機電四雄訂單強強滾
【時報-台北電】AI當道，AI資料中心電力需求大增，為士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）、華城（1519）等機電四雄未來營收增添柴火，法人尤其看好華城前景，多家本土法人近期出具報告都維持「買進」評等。 受惠於台電強韌電網計畫持續釋單，機電四雄今年前十月營收均創同期新高，訂單能見度全看到2028年。 其中士電、中興電、亞力近期法說會都釋出台電強韌電網計畫釋出訂單滿手，訂單能見度至少看到2028年，中興電部分台電訂單更看到2032年，未來3～5年訂單無虞，營收及獲利有機會持續創歷史新高。 AI產業雖被視為吃電怪獸，尤其AI資料中心對電力需求比一般資料中心多6倍。機電業者樂觀預期，台電為期十年的強韌電網計畫如果提前至2028年底完成，隨著輝達海外總部確定落腳北士科，台電未來仍持續汰舊換新變壓器、配電盤及GIS開關等重電設備，機電業者仍可獲利。 另，機電四雄也瞄準美國電力設備老舊，需要汰換新重電設備的商機，尤其甲骨文等業者持續增建AI資料中心，對電力需求只增不減。 亞力具有獲台積電美國亞歷桑納州一廠、聯電新加坡建新廠所需的變壓器及配電盤等重電設備的銷售實績，亞力、中興電兩家
時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 發起對話壽險業橫掃逾4000億、銀行業也急補千億 債市訊號出現？
據金管會統計，金融三業10月淨買債2,031億元，連四月維持千億以上水準，其中銀行業單月補債1,071億元、買氣重返全市...
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【財訊快報／記者陳浩寧報導】在資安、AI、雲端訂閱經濟與企業數位轉型的大趨勢下，叡揚(6752)11月單月營收1.99億元，創下近2億大關的歷史新高，月增10.57%、年增25.78%；累計今年1-11月營收達18.20億元，年增17.43%，亦為同期新高點。叡揚於11月舉辦以「AI 策略精準制定：布局 Agentic AI 實踐藍圖，成就企業升級」為主題的AI Solutions Day，分享叡揚在AI的努力方向、成果與產品具備的AI能力，現場實機展示與體驗多項結合AI的實際應用，呈現AI融入企業流程、創造流程的有效性，與會來賓均有感在一些流程中善用AI的確展現具體成效，同時AI技術也正全面深化於叡揚的產品中。在2025年，叡揚持續在資安與數位治理領域引進國內外優質產品以拓展市場。自有產品方面也陸續推出新功能及產品，而Vital雲服務全產品也全面加入AI技術；近期，也陪同華卡企業一起推動數位轉型，成功於組織內推動導入了Vital CRM客戶關係管理、Vital BizForm電子表單、Vital OD公文管理及Vital HCM人資管理等高效的雲端系統。
財訊快報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話八家公股銀明年招近4千人 資安、金融科技、理專最搶手
公股銀行2026年徵才規畫陸續出爐，包括合庫銀行、華南銀行明年首波徵才均已啟動，而八家公股銀合計明年徵才人數將近4,000人，大多鎖定資安、金融科技、理財專員等職務。
工商時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話晶碩、視陽齊擴產 攻矽水膠商機
為搶占矽水膠商機，晶碩（6491）、視陽（6782）兩大隱形眼鏡業者續擴產能。晶碩主要生產矽水膠產品的大溪廠現月產1,000萬片，2026年上半年將提升至1,500萬片，明年底前達2,000萬片，而視陽目前整體產能稼動率維持逾90％超過一年，第四季擴產後月產能達4,900萬片，明年第三季預計再增加300萬片。
工商時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話中美經貿「拉長合作清單」，何立峰與貝森特視頻溝通升級
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，中美經貿中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰，12月5日晚間透過視頻方式，與美方牽頭人、美國財政部長貝森特(Scott Bessent)及美國貿易代表格里爾(Katherine Tai Greer)進行通話。此次會談聚焦落實中美兩國元首釜山會晤以及11月24日通話達成的重要共識，為新一階段雙邊經貿互動定下「穩中向好」的基調。雙方圍繞「下一步怎麼做」展開深入、具體的討論，就如何開展更多務實合作、妥善處理並管控經貿領域中的敏感議題，進行「深入且建設性」交流。訊息顯示，中美雙方都希望在既有磋商框架下，透過機制化對話穩定市場預期，避免個別摩擦與分歧外溢到更廣泛的投資、貿易與供應鏈合作層面。會中，雙方對中美吉隆坡經貿磋商成果的執行情況給予「積極評價」，認為前一階段共識正逐步轉化為具體行動。中美並重申，將繼續善用雙邊經貿磋商機制，在關稅安排、產業鏈與供應鏈安全、產能協調及市場準入等敏感議題上保持溝通，透過「不斷拉長合作清單、壓縮問題清單」的方式，降低政策誤判空間。在全球供應鏈重組與地緣風險仍高企的背景下，分析人士指出，此次高層視頻溝通延續了兩國元首層級對話後的經貿「續篇
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