基投信：股37配置 健息收、分散

【者柯安台北】【者柯安台北】高股息一直以受到台投人高度青，然而依高股息策略可能面波度高及集中等限制。了解些挑，基投信全新推出的基核收息股平衡ETF基金（平衡基核收息，00981T）以「股37」的配置比例基，合台股值的成能全球BBB投券的健息收特性，不追求有效分散，更展出相於高股息ETF具力的殖利率水，提供投人追求收益更均衡且新的。

基投信表示，若有1ETF能同追求高殖利率、有效降低年化波度，注重配置效率的投人，是一既能降低波，又把握成的面利器。截至今年7月底的回料，平衡基核收息所追指殖利率5.4%，相於高股息指殖利率5.2%更具，也彭博美公司券指殖利率5.1%，指在年化整後酬1.06，更是明於高股息指0.82及彭博美公司券指0.44，代表投人在承相同下，更有追求高的酬效率。



此外，在年化波度及最大跌幅的控制上，平衡基核收息所追指同高股息指表更亮眼，前者年化波度8.4%，低於後者15.8%；最大跌幅比起高股息指-27%，也有-22%。在高及高利率的投境，平衡基核收息更有力市震投人造成的。

基投信指出，平衡基核收息股37的配置比例，非意定，而是基於研究深入分析回及收益分析後的精心。其追指殖利率回不只於高股息指，最大跌幅的控制方面也能美公司券指媲美。配置策略核心在於合股市的成力券的防特性，透每月再平衡制，整 : 多的行利了作，回值被低估的部位，投合每月皆可回定的股37比例，投人花心力定加的，也可享受分散配置的效益。

面金版的位移和重，平衡基核收息以股37金比例，提供投人一兼效率又能定出收益的投新。平衡基核收息以3成台股追成，7成全球BBB投券提供票息，又其追指在殖利率表更高股息指、同展了更定的波控制，有望在充不定性的投市中而出。（自立子2025/9/16）