富邦投信GTS模型 政治

【者柯安台北】今年以全球地政治主要集中在域事件，包括中地突仍在、俄未歇、朝半事挑繁及美川普再次全球起易，些全球、市信心供定性都造成了程度不一的影。法人指出，面多重突黑天事件繁出，一或固定配置以因局，具「警能力」的投策略已成焦。

即於8/4展募集的富邦核心略多重基金，用了富邦投信投研之「全球控（GTS）」，正是在此境下受注。模型整合全球地政治指（GPR）全球政治不定性指（EPU），有於的金融指，能更即警地及政的改，依整配置比例，有效提升防整性。

「GTS值高於0，代表地政治加，基金降低股票及其他受企增之配置、提高球成熟政府公、金主基金、比特ETF等略部位；若定，提高科技股、公司REITs等比重。」富邦投信表示，策略已在次重大事件中效果，包括2020年疫情爆、以及2024年川普重返期。



根策略配置果，2020年3月疫情致美股出崩跌，GTS在年1月~7月期持出警示，期股配置「股40%60%」酬率3.3%，取GTS策略整後的投合酬率提升11.23%，著於配置。此外，川普定後的2024年11月至2025年5月期，GTS持示警，股配置酬率4.53%，取GTS策略整後酬率提升至近8%。由此示，取GTS模型的配置在示警期有效提高投合抗震能力。

除了即控，基金的多元也有助因市快速折。其中，由於金、比特ETF各金融之相性低，能有效分散一源，使得整波控制在示警期成效；搭配月月配息多，也足保守型退休族金流需求。

富邦核心略多重基金任理人臻怡表示，2025年下半年美仍有多重要政策及法案待公布，加上在事突升，投人避度集中僵化配置。以GTS模型核心、控架，期市注的新型解方。（自立子2025/7/2）