仍在缺 慧：明年DRAM、NAND短缺

慧科技理苟嘉章昨（1）日表示，次缺性化，30年罕，超疫情台晶片缺的。（／取自Pixabay）

[NOWnews今日新] 近期喊出潮，相股走高，各大密合作的慧科技理苟嘉章昨（1）日表示，次缺性化，30年罕，超疫情台晶片缺的，AI推加上手看增，大家都在明年能，供需缺口是倍，缺情一路到2026年。

苟嘉章昨日出席台北山花博公行的年度公益，市提出上述最新的看法。

苟嘉章表示，微、谷歌、Meta等端服供商（CSP）投入AI推域，高（HBM）需求急速成，且由於供商能向HBM造，使DDR4能被排，市供不求。

嘉章指出，三星、SK海力士都在往DDR5和HBM耕耘HBM需要三倍的晶，DRAM、DDR5每月要增加1片，本支出要增加100美元，也三星出需求，在去大都有在，就只求有供就好。

苟嘉章一步，除了HBM 高品受目外，DRAMNAND的供亦出瓶。由於大型商更多源成熟向AI用，致一般用途的供被。以伺服器用 DDR5 例：部分只能成70%的交比例。

他估，DRAM市在2026年缺一整年，不著三星、SK海力士美光新投，2027年有望出解象。

此外，NAND 供也被人士估可能不止一年、年，而是拉至 十年之久。

在NAND Flash方面，苟嘉章指出，2026年市同缺，除了系日系大三星、SK海力士外，中江存在需支下，有望於三年全球前四大供商行列，全球市版出明化。

他，波缺潮非供端能造成，而是AI推高手需求的「性缺」，然市上不乏重下象，但需求，整供需失衡短期仍解。

至於重下何浮，苟嘉章，HDD改情不大，HDD生意模式大都要，交期至少要一年美明年要，中美於定，仍要看整而定。

相新

AI浪潮！台10月出口可望24 模估再500美元

4！SCFI上逾10% 美西上近23%

台股10月2412、月第2大 法人：11月保持多