中心／廖如
北美入AI工革命，著半程需求旺盛，台以台首的供。(／系料照）基投告指出，著AI需求N2程入量段，台半正走出修正期，期2026至2027年展新一成期，首台（2330）期CoWoS封能持上修，晶代工格局未因Intel（INTC.O）近期合作案而生根本改。
告指出，2025年9月台整半收7,812元，月增8%、年增20%，於去五年平均（月增5%、年增16%），主要能自AI手旺季拉。次方面，晶代工年增率居冠，封IC亦有明成。相之下，ASIC服介面年增率相偏弱，主因品期高基期影。
北美科技大 半供受惠
受惠於多AI大，包括NvidiaBroadcom、OpenAI、Oracle、CoreWeave、xAI等企署，供2026年展望。基2026年底CoWoS月能估由原本的9.5片上至11片。永康美所其中，Nvidia年能估由49.5片上修至60片，Broadcom亦自14片上至18片，而AWS估值持不。
永康美雷射元大投半告，AI相供包括先程/封/耗材等表略於期。持受惠 Server/AI Server 等需求推升，3Q25 收季增 12%，在持上下看好後能。展望4Q25，因端需求健且先程需求於期，估半4Q25收呈季持平至小幅季增，半中先程族群有望於往季性。中期持看好先封及相族群，包括台（2330）、日月光（3711）、致茂（2360）、弘塑（3131）、 旺矽（6223）等。台南美整形
三立新提醒您：
容供考，投人於策慎估，就投果自行。
永康美所投一定有，基金投有有，申前公明。
