晨中，秋月穿著「娘道成寺」的治服，自大屋一而下。了追自之，她的生姐姐香遂放自己擅的代舞，拜入的歌舞伎老村上富太郎下。
村上富太郎是以扮演女人名的一代歌舞伎大，「娘道成寺」是其代表作；在三的伴奏和歌的吟唱中，他的一手一投足都表出花子情的念憎恨，魅惑了包括香在的。
香提出希望「娘道成寺」的表演，富太郎的上一微妙的表情，然是想起了的事。但拗不香的意要求，他只能同意，件是要她有接受格的。在格的中，香不知不被著於揣摩女性情感的富太郎所吸引，也察到富太郎的可能。
然而，富太郎的弟子：「老不是普通的男人，不探他。」究竟「不是普通的男人」和「探」所指何，他不意一步明。
於是香去找了富太郎曾的手，在改以歌舞伎扮唱流行歌曲的那男人。男人，富太郎曾和舞台之神立下誓，了持他的表演生命，一子都不能接近女色。然後，男人又向香出了富太郎曾一起拜他的往事；他眼中看，富太郎始和保持著一定的距。在那之後，就找他，他共度一夜。
香定直接跟富太郎的事。
富太郎有提到舞台之神立下誓的事，只他醉心表演，暇思考感情的事，遂拒展一步的。然後他察她由生恨的，去揣摩「娘道成寺」中清姬的心情。句，富太郎是以在生活中扮演安珍的方式，得到中清姬心境的一步揣摩，化成自己表演上的精。但他怎也想到的是，望之，竟然在公演前束生命。
「我越日高川你看的。」中，最後的笑容有分然，什那候呢……富太郎述往事的心情十分沉重。
得知事真相的香，受到了很大的打──原富太郎是在利用！一差的男人，自己竟他心！然而，富太郎的感情，真的只停留在利用的面上？那何他在自的天台上放一朵玫瑰呢？
不久，富太郎宣布退出舞台，最後的一「娘道成寺」，在高野山上演出。此外，他也做了一，即把花子原本色的服改成素白色。面弟子的疑，他淡淡地，「我用我的血染它。」
香去看了他的告演出。素服下的富太郎，翩的舞姿不再有以往的魅惑，取而代之的是一深的悔恨哀。香地看著，一瞬，花子身上的素衣彷被富太郎的血染，灼目的啊……
富太郎退之後，彷人蒸，香再也有到他的任何息。年後，了他可能死亡的消息。於是香回到自的天台，在那了道的富太郎。他了她一抱，然後身，回到茫之中。
香醒，上著一平的微笑。耀眼的光落在天台之上，落在街道之中，彷日高川一般，奔流而去。
基本上，是一部很有息的影。白一，就是不太容易看懂的影。「娘道成寺」的歌舞伎表演穿全片，也加了富太郎在表演上之念的。其，富太郎那乎常人念的形成程，在片中也有少部分的著墨。原他小就被掘了表演的天份，送到名下，父他施以格的教，要他在表演「忘自己是男人」，因此他也一直以此要求自己，甚至要求香姊妹也必「忘自己是女人」。
事上，就「娘道成寺」目，主角花子本就是女人，男人演出需要「男人」的身分自不用，什他必要求女人也要「女人」的身分呢？香姊妹此他度，他只是固地持己，又法把理由清楚，所以只能用「常烈的念」解吧。
片中的男主角中村福助原就是歌舞伎演（不知跟初次演出「娘道成寺」的中村富十郎有承），在富太郎一角的揣摩上也十分出色。女主角牧里昔年りえ（理惠）、月ありさ（月里莎）「3M」美女，在只演影、牧多走舞台路，只有月在日域中，真是有可惜啊！
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